Nachdem er mit seinem Boot Schiffbruch erlitten hat, landet Gulliver auf einer geheimnisvollen Insel, welche von Riesen bewohnt wird.
Weil er so klein ist, gewinnt Gulliver die Zuneigung des Prinzen Finap, erregt jedoch auch den Neid des Hofstaates, der Hofnarren und der Sänger. Als er bedroht wird, muss er auf dem Rücken einer Taube fliehen...