Frisch aus dem Knast entlassen, steigt Ellworth "Bumpy" Johnson voller Elan in die schwarze Harlemer Gangster-Szene um die Lotterie-Queen ein und erobert mit seinen Gedichten Harlem-Schönheit Francine.
Das Geschäft wird blutiger, als Dutch Schultz seinen Einflußbereich auf Harlem ausweiten will. Indem Bumpy sich zum Schein mit Lucky Luciano verbündet, eliminiert er zwar Schultz - doch sein Cousin und andere zahlen mit ihrem Leben.