Tien Ling möchte Kung-Fu lernen, gerät aber an zwei völlig unfähige Lehrer. Als eine Bande von Gangstern in sein Dorf kommt, die ihn und seine Freunde erpresst und terrorisiert, sucht er sich einen neuen Lehrer: den 'Drunken Master'. Als sein Kung-Fu gut genug ist, stellt er sich der Bande. Doch der 'Drunken-Master' hat ebenfalls noch eine alte Rechnung offen und greift mit ein. Es kommt zum grandiosen Finale.