Dieser Film führt uns in die Zeit des alten China. Er erzählt ein Actionabenteuer mit epischer Kraft. Shogun, ein erbarmungsloser, machtbessener Tyrann, hat sich das Land unterworfen. Seine kriegerischen Mordbanden plündern das Volk aus.
Ohne Gnade töten sie Frauen und Kinder, setzen Dörfer und Städte in Brand. Ihre Spuren sind Blut und Asche. So geht auch die Familie des Schwertkämpfers "Einsamer Wolf" zugrunde. Er rettet nur sein eigenes Leben und das seines unmündigen Sohnes. Was sein Herz erfüllt ist nur noch die Sehnsucht nach Rache, sein Kampfgefährte nur das Schwert.
Er zieht mit seinem Kampf gegen die Übermacht des Tyrannen. Doch bald erwächst in dem kleinen Diagoro ein Kampfgefährte, der seinem Vater intelligent und gewitzt zur Seite steht.