China, vor über 2000 Jahren: Das Reich ist in sieben Teile gespalten. Und Krieg und Terror herrschen zwischen den einzelnen Königreichen. Weil der grausame König Qin (CHEN DAO MING) Kaiser werden will, um die vollkommene Macht an sich zu reißen, trachten ihm seine Widersacher nach dem Leben.
Qin liefert sich, vor allen mit den drei starken Gegnern Broken Sword (TONY LEUNG CHIU-WAI), Flying Snow (MAGGIE CHEUNG MAN-YUK) und Sky (DONNIE YEN), erbitterte Schlachten. Doch selbst nach 10 Jahren des Kampfes kann er sie nicht besiegen, bis plötzlich der geheimnisvolle Nameless (JET LI) den Palast betritt und eine außergewöhnliche Geschichte erzählt ...