Folge 1 - ''Lilli und der Wilde Westen" Leon will mit seiner Schwester Lilli ''Cowboy und Indianer" spielen. Doch als sich Lilli als Sheriff verkleidet, platzt ihrem fünfjährigen Bruder der Kragen: Im Wilden Westen hat es doch keine weiblichen Gesetzeshüter gegeben! Oder etwa doch? Lilli und ihr kleiner Drachenfreund Hektor murmeln einen Zauberspruch und finden sich bald im Wilden Westen wieder, um sich selbst zu überzeugen. Bald bekommen es die beiden Abenteurer mit einer pöbelnden Jugendbande zu tun.

Folge 2 - ''Lilli und die Rieseninsekten" Verpatzt! Nach einem missglückten Zauberspruch schrumpfen Lilli und Hektor auf die Größe einer winzigen Stubenfliege. So lernen sie die faszinierende Welt der Insekten aus einer völlig neuen Perspektive kennen. Neben einer schüchternen kleinen Spinne namens Timmy machen die beiden Freunde die Bekanntschaft mit allerhand sechsbeinigen Krabbeltieren. Schließlich stoßen Lilli und Hektor auf eine wahrhaft Furcht einflößende Kreatur: eine ausgesprochen hungrige Elster