In den Straßen von L. A. ist es kein bisschen ruhiger geworden, seit Angels Detektei am Ende der ersten Staffel in die Luft gesprengt wurde. Im Gegenteil: Dämonen und Vampire treiben nach wie vor ihr Unwesen und versetzen die Bevölkerung in Angst und Schrecken. Doch es gibt auch eine gute Nachricht: Angel, Cordelia und Wesley sind wieder da, um die Menschen vor den Einflüssen des Bösen zu schützen.

Für das Aufspüren neuer Fälle sorgt wie immer Cordelia Chase. Die Visionen der hübschen Schauspielschülerin zeigen dem Team von Angel Investigations, wo sich Menschen in Gefahr befinden und auf Hilfe der drei Detektive angewiesen sind. Allerdings ist selbst Cordy nicht unfehlbar: Immer wieder müssen Angel & Co. bei ihrer Ankunft am Ort des Geschehens feststellen, dass dem vermeintlichen Opfer gar nichts passiert ist und stattdessen jemand ganz anders um sein Leben kämpft. Dass auch in der zweiten Staffel nicht immer klar ist, wer auf wessen Seite steht, macht die Sache nicht einfacher.

Und zu allem Übel ist auch Angel diesmal nicht voll einsatzfähig: Er wird von verführerischen Halluzinationen heimgesucht, die sein Leben durcheinander bringen und es ihm völlig unmöglich machen, Traum und Realität auseinander zu halten. Dahinter stehen - wie könnte es anders sein - Angels Erzfeinde: die bösen Anwälte Wolfram & Hart. Sie haben es geschafft, Angels Ex-Geliebte, die Vampirin Darla, aus dem Jenseits zurück zu holen und auf Angel anzusetzen. Diesmal scheint die skrupellose Rechnung tatsächlich aufzugehen: Angels Gefühle für Darla flammen so heftig wieder auf, dass er in seiner Verwirrung sogar seine Angestellten Cordelia und Wesley auf die Straße setzt.

Eins zu null für das Böse? Nein! Denn noch etwas Unerwartetes geschieht: Darlas wiedererweckte Vampir-Natur richtet sich gegen die Mächte, die sie riefen ...