Angel ist und bleibt verschwunden. Seine Freunde setzen alles daran ihn zu finden. Sogar Wesley trägt auf eher unorthodoxe Weise zur Suche bei ... Als endlich auch Cordelia zurückkehrt, müssen die Freunde feststellen, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat. Wird sie je wieder ganz sie selbst sein? Unterdessen rückt eine finstere Bedrohung Schritt für Schritt näher. Die einzige Rettung: Angel muss sich in Angelus zurückverwandeln... Disc 1 Aus der Tiefe (original: Deep down) Fred und Gunn suchen weiterhin fieberhaft nach Angel. Wesley entwickelt derweil seine eigene ?Suchmethode?: er beginnt eine Affäre mit Lilah. Die Achse der Pythia (original: Ground state) Angel kehrt endlich zurück und begibt sich sofort auf die Suche nach Cordelia. Dabei soll ihm ein altes Artefakt helfen, dass allerdings von einem Roboter-Menschen beschützt wird. Die Bank gewinnt immer (original: The house always wins) Die Gang um Angel hat mal wieder alle Hände voll zu tun: Lorne wird in einem korrupten Casino in Las Vegas als Geisel gehalten. Der Hölle entgegen (original: Slouching toward Bethlehem) Cordelia kehrt endlich zu ihren Freunden zurück, doch sie kann sich an niemanden erinnern. Lorne ahnt Böses, denn nun fürchtet sie sich vor der dunklen Welt der Dämonen und Vampire. Disc 2 Vertrauter Feind (original: Supersymmetry) Fred findet heraus, dass ihr damaliger Physik-Professor für ihre Verbannung nach Pylea verantwortlich war. Währenddessen versucht Cordelia, mehr über ihre Vergangenheit mit Angel zu erfahren. Flaschendrehen (original: Spin the bottle) Lorne will Cordelia mit einem Zauberspruch helfen, ihr Gedächtnis wiederzufinden. Dies geht jedoch gründlich schief, denn nun sind alle in Highschool-Schüler verwandelt, die einen Vampir jagen: Angel. Die Ankunft (original: Apocalypse, nowish) Als einige Plagen die Stadt Los Angeles heimsuchen wird klar, dass das Biest aus Cordelias Visionen zurückgekehrt ist - die Apokalypse beginnt. Das weiße Zimmer (original: Habeas corpses) Connor wird in der Kanzlei Wolfram & Hart mit dem riesigen Biest eingesperrt; dieses verwandelt die dortigen Angestellten in eine Armee von Zombies. Disc 3: Kampf um die Sonne (original: Long day?s journey) Einige Totem, die eine Verbindung zum Sonnengott Ra haben, verschwinden auf mysteriöse Weise. Angel wird sofort klar: das Biest will das Sonnenlicht für immer auslöschen. Das Erwachen (original: Awakening) Um den Kampf gegen das Biest aufzunehmen, willigt Angel ein, sich wieder in Angelus zu verwandeln, was jedoch misslingt. Seine Freunde finden jedoch eine magisches Schwert - kann es ihnen helfen, das Biest zu besiegen? Seelenlos (original: Soulless) Angelus ist zurück und spielt sofort Angels Freunde gegeneinander aus. Cordelia schlägt ihm einen Deal vor: wenn er seine Informationen über das Biest preis gibt, wird sie sich ihm hingeben.