Angel ist und bleibt verschwunden. Seine Freunde setzen alles daran ihn zu finden. Sogar Wesley trägt auf eher unorthodoxe Weise zur Suche bei ... Als endlich auch Cordelia zurückkehrt, müssen die Freunde feststellen, dass sie ihr Gedächtnis verloren hat. Wird sie je wieder ganz sie selbst sein? Unterdessen rückt eine finstere Bedrohung Schritt für Schritt näher. Die einzige Rettung: Angel muss sich in Angelus zurückverwandeln ?