Der New Yorker Cop Cliff Garret wird von seinem korrupten Partner Ronny Delaney während eines Einsatzes gegen Drogenschmuggler angeschossen. Die Polizei beschließt, seinen Tod vorzutäuschen, um ihn als Auftragskiller Danny Grogan ins Drogenmilieu einzuschleusen.
Er arrangiert ein Treffen der beiden Mafia-Bosse, auf dem jedoch auch sein Ex-Partner wieder auftaucht. Dieser ist der Anführer einer dritten Partei, die sich den kompletten Markt unter den Nagel reißen will. Grogans Deckung droht aufzufliegen...