DVD 1: Adieu, Kalifornien (original: Conviction) Angel trifft einige alte Bekannte, als er und seine Freunde Wolfram & Hart übernehmen und versuchen rauszufinden, warum ihnen diese Aufgabe übergeben wurde. Der tiefe Abgrund (original: Just Rewards) Angel und Spike kämpfen mit einem Geisterbeschwörer, der mit der neuen Führung von Wolfram & Hart nicht sehr zufrieden ist. Werwolf Nina (original: Unleashed) Eine junge Frau wird in eine Werwölfin verwandelt und wird nun von ?Feinschmeckern? gejagt. Nachschub für die Hölle (original: Hell Bound) Spike hat es mit Geistern zu tun, die nur für ihn sichtbar sind. So trifft er endlich auf das spektrale Wesen, das ihn in die Hölle schicken will. DVD 2 Der Lorne-Effekt (original: Life of the party) Einige merkwürdige Dinge passieren, als Lorne in der Nacht vor Wolfram & Harts großer Halloween-Party seines Schlafs beraubt wird. Der Tag der Toten (original: The cautionary tale of numero cinco) Angel kämpft gegen einen antiken aztekischen Krieger, der im wahrsten Sinne des Wortes die Herzen von Helden isst. Mein Vater und ich (original: Lineage) Als Wesleys Vater die Kanzlei besucht, wird diese von schaurigen Ninja-Kämpfern angegriffen. Der Kelch der Qual (original: Destiny) Nachdem Spike ein merkwürdiges Paket erhält, sind die Angestellten von Wolfram & Hart vom Bösen besessen. DVD 3: Jeder ist wichtig! (original: Harm?s Way) Harmony wacht neben einem Toten auf, der Vampirbisse an seinem Hals aufweist - sie kann sich aber an nichts erinnern. Der Parasit (original: Soul purpose) Angel heimst sich einen Parasiten ein, der seine Seele aussaugen kann. Er fällt in einen Fieberschlaf und hat schreckliche Halluzinationen. Die Auserwählte (original: Damage) Eine geistesgestörte Vampirjägerin ist davon überzeugt, dass Spike der Mann ist, der sie als Kind gekidnappt und gefoltert hat.