Disc 4: Menschen wie wir Lindsey kehrt zurück, um Angel eine tödliche Falle zu stellen. Um Angel zu helfen, erwacht Cordelia aus ihrem Koma. Unter Wasser Ein Seemann aus dem Zweiten Weltkrieg - der einzige Mensch, den Angel in einen Vampir verwandelt hat, seit er eine Seele hat - kommt in die Kanzlei, um sich zu rächen. Angriff der Mörderpuppen Während Nina die Werwölfin sich zunehmend für Angel interessiert, untersucht dieser ein von Dämonen besessenes Kinderprogramm und wird in eine Puppe verwandelt. Illyria Nachdem Fred mit einem antiken Sarkophag in Berührung kommt, wird sie von einer mysteriösen Krankheit heimgesucht und rückt dem Tod immer näher. Disc 5: Menschenwelt Nach Freds Tod suchen Angel und seine Gang verzweifelt nach einem Weg, Fred zurück zu den Lebenden zu bringen, die nun von der antiken Göttin Illyria beherrscht wird. Lindsey Angel, Gunn und Spike retten Lindsey aus einer Höllendimension, während Wesley Illyria tröstet, die ihre neue Welt hasst. Mein Sohn und ich Als ein Zauberer Angels Sohn Connor zurückbringt, findet Wesley heraus, dass Angel dem Erinnerungsvermögen seiner Freunde einen Streich gespielt hat. Reise durch die Zeit Angel drängt Wesley immer mehr dazu, Illyria endlich loszuwerden. Daraufhin erleidet diese einen Zusammenbruch. Disc 6: Bella Roma Angel und Spike reisen nach Italien. Dort wollen sie den Kopf eines Dämons finden, um so Buffy von ihrem Verfolger zu befreien. Machthunger Angels Verhalten wird zunehmend feindlicher - seine Gang findet heraus, dass er mit einer geheimen dämonischen Gemeinschaft kollaboriert. Die letzte Schlacht Angel und seine Freunde planen mit ihrem ?Selbstmord? den ultimativen Schlag gegen das Böse.