Über 200 liebevoll kreierte und animierte Cartoon-Charaktere begegnen dem Hirtenjungen Gerdy bei seiner Reise durch die riesige, Handgezeichnete Welt von Bally Island. Jede der Kreaturen hat ihre Eigenarten, Abneigungen und Vorlieben die der junge Hirte verstehen muß wenn er den Wettstreit der besten Hütter gewinnen will.