Elf Frauen sterben durch die Hand eines Serienkillers. Die Polizei ist ratlos, Mord Nummer 12 scheint nur noch eine Frage der Zeit. Polizist Frank Starkey (Harvey Keitel) kennt die einzige Person, welche den wahnsinnigen und zugleich raffinierten Mörder finden könnte: seinen Bruder Nick (Kevin Kline).
Der aber wurde wegen ungewöhnlicher Ermittlungsmethoden entlassen. Wieder im Dienst, muss Nick tief im Dreck wühlen, um den Täter zu entlarven. Auf der Suche nach der Bestie stößt er auf mehr als er finden wollte...