Hong Kong im beginnenden 21. Jahrhundert. Es tobt der Krieg zwischen Polizei und Drogenkartellen. Jenseits der Fronten bewegen sich Doppelagenten, die das gegnerische System von innen aushöhlen sollen. Sie schweben in steter Lebensgefahr, denn die Demaskierung droht jeden Tag auf Neue.
?Ich wünsche euch jeden Erfolg bei der Polizei - viel Glück!?, mit diesen Worten verabschiedet Ausbilder Sam (Eric Tsang) seine Rekruten Lau (Andy Lau) und Yan (Tony Leung) aus der Polizeiausbildung. Während Lau über die Jahre Karriere bei der Polizei macht, infiltriert Yan die Reihen der Ordnungshüter und arbeitet als Informant für einen Triadenboss. Doch sind die Rollen wirklich so klar verteilt?
Bei einer geplatzten Polizeiaktion geht das rasante Spiel um Täuschung, Betrug und Verrat erst richtig los. Das Kräftemessen gipfelt in einem mörderisch spannenden Duell der Hauptakteure, bei dessen Ausgang es keinen Gewinner oder Verlierer zu geben scheint...