Im Mittelpunkt stehen Yan (Shawn Yue) und Ming (Edison Chen), zwei junge ehrgeizige Männer. Beide werden als Maulwürfe rekrutiert, allerdings von der jeweils anderen Seite des Gesetzes: der eine für die Polizei, der andere für die Triaden in Hong Kongs Unterwelt.
In der Nacht, in der Hong Kong seinen Status als britische Kronkolonie verliert, überstürzen sich die Ereignisse. Der Kampf zwischen den beiden Fronten eskaliert und ein tödliches Spiel, bei dem die Grenzen zwischen Gut und Böse verwischen, findet seinen Höhepunkt...