Der alte, aber immer noch clevere Shaolin-Rebell Pai wird, nach einem Angriff, von einem Küchenjungen der Kung Fu-Schule (Jackie Chan) schwer verwundet aufgefunden und gesund gepflegt.
Zum Dank dafür lehrt ihm Pai die Kunst des Shaolin-Kung Fu, und der bisher immer nur verhöhnte Prügelknabe wird zum Superfighter. Die geniale Kampftechnik des Jungen bleibt jedoch auch von der Obrigkeit nicht unbemerkt.
Schnell finden sie heraus, dass er sie nur von dem König der Rebellen, dem alten Pai, gelernt haben kann. Über den ahnungslosen Jungen gelangen Sie zu Pai und locken ihn in einen heimtückischen Hinterhalt ...