Jackie, Enfant Terrible und bester Mann des Hongkong Police Departments, muß für seinen neuen Auftrag zunächst hinter rotchinesische Gefängnismauern. Dort soll er einem Drogendealer und Gangsterboß zum Ausbruch verhelfen, um in dessen Bande aufgenommen zu werden.
Nachdem er in einer turbulenten Flucht das Vertrauen des Paten gewonnen hat, verwickelt ihn dieser bald in zahlreiche illegale Aktivitäten, bei denen Jackie nur mühevoll dem Gesetz treu bleiben kann. Unterstützt wird er lediglich von einer Kontaktpolizistin, zu der er bald mehr als nur ein dienstliches Verhältnis entwickelt.
Als Jackies Tarnung auffliegt, zwingt der Gangster die beiden zu einem letzten, spektakulären Einsatz.