James Bond (Roger Moore) scheint immun gegen jede noch so heimtückische Waffe - aber nicht gegen den Charme einer schönen Frau.
Deshalb bedient sich der russische Geheimdienst diesmal einer extrem raffinierten Geheimwaffe - der schönene Agentin Anya Amasowa (Barbara Bach).
Aber aus einem ganz anderen Grund ist der Geheimagent Ihrer Majestät mobilisiert:
Der größenwahnsinnige Stromberg (Curd Jürgens) bastelt in seiner Unterwasserfestung an einem weltweiten Vernichtungsplan. Und eine besonders exquisite Falle lauert hier auf James Bond 007 ...