Josephs Geburt ist ein Wunder für die glücklichen Eltern. So wird der jüngste Filius, der noch dazu die Gabe besitzt, Träume zu deuten, auch immer besser behandelt als die anderen Brüder. Aus Eifersucht verkaufen diese ihn an einen Sklavenhändler.
Der verwöhnte junge Mann lernt Demut und wird bald zum Vertrauten seines Herrn, eines einflussreichen ägyptischen Adeligen. Joseph landet im Gefängnis, wird aber rehabilitiert, als er den Traum des Pharaos interpretiert und sieben fette und danach sieben magere Jahre für das Land vorhersagt...