Die Menschheit lebt in einer Zeit, in der ein technologischer Fortschritt im Einklang mit der Magie steht. Die magisch-industrielle Revolution führte zu deutlich erleichterte Lebensbedingungen und Wohlstand, einige Leute baden dadurch auch in stattlicher Macht.
Macht zu haben ist ein geradezu verlockendes Gefühl, dem kaum einer der Obrigkeiten widerstehen kann. Es kommt, wie es kommen musste. Die drei bekannten Nationen - Republik Uhra, der Ozeanfreistaat Numara und das Königreich Gohtza - sehen in ihrem Gegenüber einen unverwüstlichen und nicht zur Vernunft zu bringenden Feind und liefern sich erbitterte Kämpfe. Ein Blutteppich bedeckt riesige Landstriche und zahlreiche Menschen sterben auf dem Schlachtfeld.
Inmitten dieser Auseinandersetzungen finden wir den Söldner Kaim Argonar. Rein äußerlich erkennt man kaum, dass er mittlerweile gute 1000 Jahre auf dem Buckel hat, doch seelisch ist er von den schrecklichen Erlebnissen seines ewigen Lebens stark gebeutelt.