Als dessen Leibwächter unter mysteriösen Umständen umkommt - er verbrennt von innen - beginnt Frank, die wahren Hintergründe hinter den Clanzwistigkeiten zu begreifen.
Nachdem sich der wißbegierige Gesetzeshüter mit Lunas Exfreundin eingelassen hat, wird er mit der vollen Wahrheit konfrontiert: nicht nur Lunas Anhänger sind Vampire, die versuchen, ihre wahre Identität zu verheimlichen.