In den Straßen von San Francisco herrscht Krieg zwischen mehreren Clans. Detective Frank hat es besonders auf den berüchtigten Gangster Luna abgesehen, denn er vermutet in ihm einen Serienkiller. Als dessen Leibwächter unter mysteriösen Umständen umkommt - er verbrennt von innen - beginnt Frank, die wahren Hintergründe hinter den Clanzwistigkeiten zu begreifen.
Nachdem sich der wißbegierige Gesetzeshüter mit Lunas Exfreundin eingelassen hat, wird er mit der vollen Wahrheit konfrontiert: nicht nur Lunas Anhänger sind Vampire, die versuchen, ihre wahre Identität zu verheimlichen.