Polizist Sam Adams wird auf mysteriöse Ereignisse angesetzt.
Telefonleitungen explodieren, ein UFO erscheint und plötzlich verschwindet die sechsjährige Tammy. Polizei und FBI suchen nach dem Mädchen.
All diese Ereignisse erinnern Sam an seine Frau Beth, die vor vier Jahren auf ähnliche Weise spurlos verschwand.
Doch dann ist das kleine Mädchen auf einmal wieder da. Sie scheint verändert. Tammy singt immer ein und dieselbe Melodie, zeichnet sehr eigenartige Bilder und ist ganz versessen darauf, "Emmet" zu finden.