Unsere Geschichte spielt in Nordchina in den Dreißiger Jahren. Der dicke Xiao Pang und sein geliebter Hund reißen vor seiner bösen Stiefmutter aus. Seine wirkliche Mutter ist schon lange vermisst.
Als er in der Stadt ankommt, sieht er das Elend und die Not in den Straßen. Nur durch sein sonniges Gemüt kommt es immer wieder zu lustigen und herzlichen Situationen. Er findet Freunde, mit denen er sich zu einer Bande zusammenschließt. Sie lernen auch zu stehlen, um am leben zu bleiben. Im mutigen Kampf retten sie ein Mädchen aus einer Theatergruppe vor brutalen Gangstern.
Xiao Pang findet in dieser Truppe eine Frau, die seiner leiblichen Mutter ähnlich sieht. Unser mutiger Kleiner setzt alles daran es heraus zu finden.