Will Graham (William Petersen) hat die seltene Fähigkeit, sich in Ereignisse aus der Vergangenheit zu versetzen. Beste Voraussetzung also, um dem FBI bei der Aufklärung von Schwerverbrechen zu helfen. Sein Job: Das Aufspüren von Serienkillern. Als der brutale Hannibal Lector (Brian Cox) nach einer mörderischen Hetzjagd endlich gefasst wird, quittiert Graham schwer verletzt seinen Dienst.

Doch Graham findet keine Ruhe. Jeden Monat bei Vollmond macht erneut ein Serienmörder die Runde. Seine Opfer sind ganze Familien. Das FBI ist ratlos und bittet ihn noch einmal um seine Hilfe.
Graham willigt ein, aber die einzige Chance, dem psychopatischen Killer auf die Spur zu kommen, ist, den verrückt-genialen Kannibalen Hannibal Lector zur Kooperation zu überreden. Es bleibt nur wenig Zeit... der nächste Vollmond rückt näher...