Tirac, der mächtige Herr des Mitternachtsschlosses, läßt einige Zauberflügelponies von Flugdrachen entführen. Er braucht vier Ponies, um seinen Wagen ziegen zu lassen. Anabelle uns Apfelbäckchen wollen helfen. fallen aber auf dem Weg zu Meister Mutsch in einen Fluss und werden von den Seeponies gerettet.
Meister Mutsch gibt Anabelle das Amulett mit dem Regenbogen des Lichts - das einzige, was Tirac und die endlose Nacht in seinem Mitternachtsschloss besiegen kann.