Ex-FBI-Profiler Frank Black hat sich mit seiner Familie nach Seattle zurückgezogen. Doch seine Fähigkeit, sich in die Psyche krankhafter Mörder hineinzuversetzen und deren Bluttaten vor seinem inneren Auge ablaufen zu lassen, lässt ihn auch dort nicht zur Ruhe kommen
. Er stellt seine Fähigkeit in die Dienste der geheimen "Millennium"-Gruppe, die davon überzeugt ist, dass düstere Prophezeiungen in Bezug auf die Jahrtausendwende paranoide Serienkiller zu Gräueltaten anstacheln.

DVD 1
Der Komet des Bösen: Frank nimmt die Ermittlungen gegen den Kidnapper seiner Frau auf.

Die Hunde:
Nach Einbruch der Dunkelheit tauchen wilde Hunde auf, die ein ganzes Dorf terrorisieren.

Patient Zero:
Frank ermittelt gegen einen Mann, der offenbar mit einem tödlichen und hochgradig ansteckenden Virus infiziert ist.

Monster:
Frank Black wird in eine Kleinstadt geschickt, um einem Fall von Kindesmisshandlung nachzugehen. Kurz darauf wird Frank jedoch wegen Körperverletzung verhaftet.

DVD 2

Pahana:
Auf einer Baustelle in Manhattan entdecken Arbeiter nicht nur Überreste eines alten Indianervolkes, sondern auch die frische Leiche eines Indianers. Zusammen mit einem Archäologen arbeitet Frank an der Aufklärung dieses Ritualmordes.

Zwei-Sechs-Acht:
An Halloween wird Frank Black mit dunklen Erinnerungen aus der Vergangenheit konfrontiert.

Die Kinder von Broken Bow:
Frank Black und Peter Watts helfen Sheriff Cayce bei der Suche nach einigen Schulkindern, die auf ihrer Heimfahrt im Schulbus entführt wurden. (umgetauscht - andere Reihenfolge)

Der Mann im Moor:
Frank Black und Peter Watts reisen nach Deutschland um nach einer alten Reliquie zu suchen.

DVD 3
Die Phantasien des José Chung :
Der exzentrische Schriftsteller José Chung, der sich in seinem aktuellen kritischen Buch mit neuen Glaubensrichtungen beschäftigt, bekommt die Gelegenheit zusammen mit Frank den Mord an einem College-Dozenten aufzuklären.

Morgen und Morgen und Morgen:
Franks Tochter Jordan erschreckt ihren Vater mit der Behauptung, ihre tote Großmutter hätte ihr beim Zeichnen eines Engels geholfen.

Der Todesengel:
Ein Fall von aktiver Sterbehilfe ruft Frank Black und die Gerichtspsychologin Lara Means auf den Plan. Handelte der Arzt wirklich aus Mitleid oder hatte er andere Motive?

Alaska:
Frank fahndet nach einem Jungen, der in der Wildnis Alaskas verschwunden ist.

DVD 4
Mord im Internet:
Ein Serienkiller benutzt das Internet, um live vor den Augen der Zuschauer zu morden.

Mein's, nicht ich!:
In der unmittelbaren Umgebung einer psychiatrischen Klinik werden zwei Morde verübt, die die Polizei vor ein Rätsel stellen.

Eulen und Hähne (Teil 1):
In der Millennium-Gruppe kommt es zu Auseinandersetzungen über ein Stück des Kreuzes Jesu.

Eulen und Hähne (Teil 2):
Nach dem Zerwürfnis zwischen Frank Black und Peter Watts entdeckt Frank, dass seine Frau gegen ihn eingesetzt wird.

DVD 5
Die Stimme der Verführung: Eine seltsame Asiatin wird mit vier toten Männern in Zusammenhang gebracht, die offenbar auf einem Frachter erfroren sind.

Gottes Kind:
Beim Ausbruch einer gefährlichen Serienkillerin aus der Frauenhaftanstalt wird Frank von der Polizei um Mithilfe gebeten.

Clares Weg:
Als die Schülerin Clare behauptet, mysteriöse Marienvisionen zu haben, ruft das Sozialpsychologin Catherine Black auf den Plan.

Namenlos:
Während der Ermittlungen in einem Mordfall hat Frank Black plötzlich Visionen, die ihn an den Tod seines Freundes Bob Bletcher erinnern.

DVD 6:
Arme Teufel: Äußerlich betrachtet wirken die vier älteren Herren im Café wie nette Großväter. In Wahrheit sind sie jedoch echte Teufel...

Dreizehn nach Vier:
Frank und Watts haben Kontakt mit einem Toten, der an einer hochgradig ansteckenden Infektion gestorben ist, und müssen daher in Quarantäne. Jordan hat während dessen einen beängstigenden Albtraum.

Die Zeit ist nahe:
Frank erfährt mehr von der tödlichen Seuche, die im Nordwesten des Landes wütet.