Pech für Trapper Joe Bass: Indianer zwingen ihm die Beute eines langen Jagdwinters ab. Als ?Dank? für die Felle überlassen sie ihm den gebildeten schwarzen Sklaven Joseph Lee.
Der einsilbige Joe will das unfreiwillige Tauschgeschäft rückgängig machen und heftet sich mit Joseph an die Fersen der Indianer. Dummerweise geraten erst die Indianer samt Joes Fellen und schließlich auch Joseph in die Hände ungeschlachter Skalpjäger unter der Führung von Jim Howie.
Und jetzt hat Joe wirklich alle Hände voll zu tun, um endlich wieder in den Besitz seiner Beute zu kommen...