Der Hongkong-Chinese Hall zieht mit seiner Gitarre durch die mexikanische Provinz. Zur gleichen Zeit bereitet sich der örtliche Drogen-Baron auf die Rückkehr eines ehemaligen Kumpels vor, der geschworen hat, ihn umzubringen.
Unglücklicherweise ist dieser Killer ebenfalls chinesischer Abstammung und trägt sein Arsenal in einem Gitarrenkoffer spazieren. Schon bald hat Hall eine ganze Meute mexikanischer Spitzbuben am Hals. Hall findet Zuflucht bei einer schönen - chinesischen - Restaurantbesitzerin, die mit dem Drogenboss ebenfalls noch eine Rechnung offen hat.