660 A.D. Die Truppen von Tang und Shilla fallen mit tausenden Schiffen und zehntausenden Mann bei Inchon ein. Spione werden ausgeschickt, um herauszufinden, ob diese Streitmacht Richtung Baekche oder Kogyrio zieht. Bald ist klar, dass auf dem Land- und auf dem Seeweg Baekche in die Mangel genommen wird. Die Landtruppen werden angeführt vom eigensinnigen aber machtlosen General Yu-sin Kim (Jin-yeong Jeong).
Schon bald stoßen sie auf die rund zehnmal kleinere Widerstandsarmee unter König Eujas Kriegsherr Kye-Bak (Joong-Hoon Park). Der hat eine Geheimwaffe, die er wegen den vielen Spionen nur "es" nennt. Hilft diese bei der großen Schlacht?