Nach langer Jagd gelingt es dem L.A.-Cop Russell Logan den Serienmörder Pat Channing Ding fest zu machen. Nach Channings Hinrichtung plagen Russell merkwürdige Alpträume. Man beginnt Leichen zu finden, die nach der Art Channings umgebracht wurden.
Zunächst belächelt Russell das Medium Tess, das behauptet, Channing stecke mit dem Satan unter einer Decke. Nach weiteren unerklärlichen Geschehnissen ändert der Cop seine Meinung. Bald darauf entführt Channing, der von den Körpern anderer Menschen Besitz ergreifen kann, Tess. In den Schächten der Kanalisation stellt Russell den Killer und kann ihn mit einem geweihten Messer endgültig töten.