Als Friseur könnte JJ (George Segal, Die Brücke von Remagen) in New York eigentlich ein normales Leben führen - wenn seine Drogensucht ihn nicht dazu zwingen würde, sich ständig Geld für den nächsten Schuss zu besorgen. Als kleiner Ganove verdingt er sich als Handlanger für die großen Bosse.
Bei einem Einbruch lernt er Parm (Karen Black, Easy Rider) kennen, die seine Freundin wird und die er mit nach unten zu ziehen droht. Als Jay Jay von der Polizei geschnappt wird, beendet das noch lange nicht den Teufelskreis von Verbrechen und Drogensucht...