Arizona 1870: Bei einem Zugüberfall erbeuten Banditen neben viel Gold auch ein kostbares Samurai-Schwert - ein Geschenk des japanischen Kaisers an den US-Präsidenten. Der japanische Botschafter schickt seinen besten Mann, den Samurai Kuroda, um das Schwert zurückzuholen und die Ehre des Kaisers zu retten.

Gangsterboss Link wurde nach dem Überfall von seinem Komplizen Gotch übertölpelt und gerät in die Hände von Kuroda. Da beide an Gotch Rache nehmen wollen, schließen sie sich widerwillig zusammen. Zwei Kulturen prallen aufeinander: Der aristokratische Samurai und der wilde Eisenbahnräuber.
Die beiden gegensätzlichen Männer beginnen eine gefährliche Hetzjagd - und aus der Zweckgemeinschaft entwickelt sich langsam eine richtige Männerfreundschaft. Doch als Gotch endlich gefunden ist, fällt ein Schuss und einer der Kumpane bricht getroffen zusammen.