Durch die Säle der Eremitage in St. Petersburg wandelt der französische Russlandreisende Marquis de Custine und trifft dabei auf die Historie des Winterpalasts: Die Familie des letzten Zaren Nikolaus II.
erlebt den letzten Ball vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs und begegnet zuletzt Regisseur Alexander Sokurov.