Zar Peter von Russland wird nach gewonnener Schlacht der kleine Sohn des besiegten Herrschers zum Geschenk gemacht. Der Junge wächst als "Mohr Peters des Grossen", unter dem Namen Ibrahim, in St. Petersburg auf. Im Laufe der Jahre entwickelt er sich zu einem wichtigen Vertrauten des Zaren und wird nach Paris geschickt, um sich dort Kenntnisse im Seefahrtswesen anzueignen und Russland als Seestreitmacht zu beraten.
Stattdessen entwickelt er Fähigkeiten auf dem Gebiet der Liebe und der amourösen Verwicklungen. Er wird vom Zaren zurückbeordert und soll die schöne Bojaren-Tochter Natascha heiraten. Ibrahim stellt sich gegen den Wunsch des Zaren, da Natascha ihn nicht liebt. Doch dem glücklichen Ende steht zum Schluss nichts mehr im Weg.