Mike Church ist ein Privatdetektiv in Los Angeles, spezialisiert auf vermisste Personen. Doch in seinem neuen Fall ist es nicht die Person, die fehlt - eine junge Frau hat ihr Gedächtnis verloren.
Mike nennt sie kurzerhand Grace und begibt sich auf die Spurensuche. Bald erhält er Hilfe von dem exzentrischen Antiquitätenhändler Madson, der sich auf die Kunst des Hypnotisierens versteht. Unter Hypnose unternimmt Grace eine Zeitreise: Im Jahr 1949 wird der Komponist Roman Strauss hingerichtet, weil er seine Frau mit einer Schere umgebracht haben soll. Besteht eine Verbindung zwischen Grace und der Toten?
Je tiefer sie in die geheimnisvolle Welt zwischen damals und jetzt vorstoßen, desto mehr verwirrende Fragen stellen sich...