Der Kaiser Fernur of Bone versucht, die Allianz mit einem Abkommen zwi­schen Lamprey und den Beasts aus­zuspielen, aber sein Spiel zerstört fast seine eigene Welt bis Graveheart und die Allianz einschreiten. Lamprey gibt nicht auf.
Er schlüpft in Teklas Körper um Graveheart zu ermorden und die Allianz endlich zu zerstören, doch Teklas Geist wehrt sich...