Sherlock Holmes (Jeremy Brett) hat immer den gleichen Alptraum: Von wahnsinnigen Schreien begleitet, kommt ihm aus einer tiefen Erdgrube ein zerlumptes menschenähnliches Wesen entgegen.
Holmes ahnt, dass seine gruseligen Träume etwas mit dem Verschwinden der hübschen Henrietta Doran (Paris Jefferson) zu tun haben, als er von Lord Robert St. Simon den Auftrag bekommt, sie zu suchen. Doch Holmes ist im Bilde über den angesehenen Ehemann Henriettas: zweimal schon hat er seine Ehefrauen frühzeitig auf mysteriöse Weise verloren.

Kein Zufall also, denkt sich der Meisterdetektiv, und mit Logik und messerscharfen Analysen schafft er es, eine heiße Spur zu finden, die ihn direkt auf das finstere Anwesen von Lord Robert führt. Dort macht er dann eine grausame Entdeckung....