Außerirdische haben die Erde besetzt. Sie benehmen sich ganz "normal" und sehen aus wie Du und Ich. Nur durch eine Spezialbrille betrachtet, erkennt man ihr wahres Gesicht. Der Gelegenheitsarbeiter John Nada findet eine solche Brille und was er sieht, ist mehr als erschreckend.
Alles deutet auf eine lang geplante Invasion hin, denn Millionen von Aliens bevölkern die Erde. Sie haben die Menschen in Hypnose versetzt, um den Planeten auszubeuten. Und kaum einer kann sich ihrer Gehirnwäsche entziehen. Als sich John einer Untergrundbewegung anschließt, um das Hauptquartier der Wesen zu zerstören, entdecken ihn die Fremden und machen unbarmherzig Jagd auf ihn...