Sind Alpträume reine Trugbilder oder schockierende Realität? Dr. Nathan Bradford und sein Team gehen im MORPHEUS-Institut diesem Phänomen auf den Grund.
Mit Hilfe modernster Technologie folgen sie ihren Patienten auf deren Traumreisen und machen dabei faszinierende und äußerst gefährliche Entdeckungen - denn hinter den Träumen verbergen sich oft ungeheuerliche Wahrheiten.
PHASE 1: "Begraben in Bethlehem" (Something is Buried in Bethlehem): Ben Costigan wird von einer beängstigenden Traumserie in Panik versetzt. Eine Schattengestalt ohne Gesicht droht ihn zu töten - und sie scheint die Macht zu haben, es auch zu tun! Nachdem die Traumgestalt Ben unerbittlich bis in die Realität verfolgt, wendet er sich in seiner Verzweiflung an das Morpheus-Institut ...

- PHASE 2: "Nächte in Panik" (Night Terrors):
Der achtjährige Keith hat Angst vor Wasser und leidet unter Alpträumen. Als Dee Gilpin dem Morpheus-Team erlaubt in die Träume seines Sohnes einzudringen, kommt ein furchtbarer Vorfall ans Licht. Keith hat einen Unfall verursacht, bei dem seine Schwester ertrunken ist und seine Mutter einen Nervenzusammenbruch erlitt. Das scheint alles zu erklären. Fast alles ...