Der 10-jährige Willard verbringt seine Sommerferien bei Freunden seiner Mutter. Seine Ersatzeltern Lily und Ben leben in Paradise, einem verträumten Fischerdorf. Seit dem Tod ihres Sohnes, streiten die beiden andauernd und so verbringt Willard immer mehr Zeit mit dem Nachbarsmädchen Billie.
Als er erfährt, dass sein eigener Vater die Familie verlassen hat, läuft er weg ...