Schriftsteller Charlie kommt auf der Suche nach Drehbuchstoffen in einen mexikanischen Badeort, wo er sich in die verführerische Amerikanerin Natalie verliebt. Beim nächtlichen Strandbesuch wird er jedoch zusammengeschlagen und erwacht Tage später in einer heruntergekommen Klinik.
Auf der Flucht muß er erkennen, daß ihm eine Niere entfernt wurde und seine Peiniger ihm immer noch folgen. Mit Hilfe von Natalie gelingt es ihm, aus Mexiko zu entkommen, doch seine Verfolger jagen Charlie, bis er sich zum Duell stellt.