Eine Gänsehaut des Schreckens jagt die nächste... Schreiende Krähen und mordlüsterne Kinder stürzen ein junges Ehepaar, das sich auf der Durchreise befindet, in einen grauenhaften Horror-Trip. Sie sind "Jünger der Krähe" und töten alle Erwachsenen in ihrer Stadt. Die jungen Reisenden werden von einer panischen Angst gepackt, doch ihr Alptraum wird jetzt erst zur grauenhaften Realität...

Auch der junge Nachtkellner eines alten Hotels wird von Panik erfaßt, als er Zimmer 321 betreten will. Nachdem er immer das gleiche, eigenartige Lied aus diesem Raum hört, den er nie zuvor betrat, will er wissen, was dort los ist. Doch in diesem Moment, in dem er die Tür öffnet, wird sie von einer Skeletthand vor ihm zugeschlagen. Eine unheimliche Stimme warnt ihn davor, sie jemals wieder zu öffnen...

Das blanke Entsetzen ergreift einen jungen Mann, als er miterleben muß, wie seine eigenen Zeichnungen zur blutigen Realität werden... Und das unfassbare Grauen nimmt kein Ende...