5 Uhr morgens, Los Angeles. Jake Hoyts (ETHAN HAWKE) Wecker klingelt - sein erster Tag als verdeckter Ermittler des Drogendezernats im Zentrum von Los Angeles beginnt. Er ist bereits seit 19 Monaten Polizist, allerdings hat er bisher im bürgerlichen Vorort San Fernando Valley Dienst geschoben.
Doch Jake träumt davon, etwas im Leben zu erreichen, die Straßen von Los Angeles sicherer zu machen, den unaufhaltsamen Drogenstrom einzudämmen. Irgendwann will er dann seine eigene Abteilung führen.

Seine Frau ist bereits aufgestanden und stillt die neun Monate alte Tochter. Sie wünscht ihm Glück für die neue Aufgabe. Noch bevor Jake das Haus verlassen kann, erreicht ihn der Anruf seines neuen Vorgesetzten und Partners, Detective Sergeant Alonzo Harris (DENZEL WASHINGTON). Alonzo will sich mit Jake nicht auf dem Revier treffen, sondern in einem Frühstücksrestaurant...