Bei einem Überfall kommen die Männer des grausamen Meisters Fung Sheng, im Kampf gegen den einarmigen Boxer (Wang Yu) ums Leben. Dies lässt sich Meister Fung nicht gefallen und schwört Rache.
Fung ist nicht nur Meister des Kung Fu, sondern er ist auch Meister im Umgang mit der grausamsten Waffe die es gibt, die fliegende Guillotine.
Mit dieser macht er sich auf die Suche nach dem Einarmigen und es kommt zu einem erbitterten Kampf, Meister gegen Meister, One Armed Boxing gegen Flying Guillotine.