China in den frühen 30er Jahren. In einem Duell zweier verfeindeter Triadenoberhäupter erbeutet der heimtückische Chingkuo mittels einer List den kleinen Sohn seines Widersachers Fukuo, dessen Frau diesen Schicksalsschlag nicht überlebt.
Jahre später entsendet Chingkuo den nunmehr zum Erwachsenen gereiften und rundum verblendeten Wang Ning, seinem leiblichen Erzeuger den Rest zu geben. Als Wang Ning den Betrug durchschaut, geht es Chingkuo an den Kragen.