Die Nacht liegt finster über der Stadt. Im alten Hafenviertel haucht jemand sein Leben aus...

Für Bernard, den Helden des Spiels, eigentlich nichts Ungewöhnliches, ist der Abenteuerer doch seit Jahren von Untoten umgeben und somit schon einiges gewohnt. Doch dieser offenbar völlig sinnlose Mord scheint sogar die Vampire vom Schauplatz des Verbrechens fernzuhalten. Als Bernard versucht, die Bluttat zu durchleuchten, geht der Horror erst richtig los.

Der Spieler übernimmt die Rolle von Bernard und untersucht die Vorkommnisse mit taktischem Geschick. Nach und nach lernt er die verschiedenen Schauplätze des Games kennen - neben dem alten Hafenviertel verschlägt es den Abenteurer unter anderem in eine alte Fabrik und auf ein Handelsschiff. Dabei wird er mit allerlei düsteren Figuren konfrontiert, muss diffizile Rätsel lösen und etliche Gefechte mit Körpereinsatz sowie verschiedenen Waffen bestreiten, um Schritt für Schritt der Lösung näher zu kommen. Glücklicherweise erlangt er im Laufe der Story immer mehr Fähigkeiten, die ihm helfen, den Schreckgestalten die Stirn zu bieten. Von Nutzen kann dem Spieler dabei auch die Möglichkeit sein, eigene Zaubersprüche zu entwickeln.