Inspektor Hamilton soll eine Serie grauenhafter und mysteriöser Todesfälle aufklären. Dabei stößt er auf den psychopatischen Massenmörder Gilmour, genannt der Knochenmann, der eingesperrt im Hochsicherheitstrakt eines Irrenhauses sitzt.

Die schöne Neurologin Steph experimentiert an ihm mit einer scheinbar beruhigenden Psychodroge, die ganz anders wirkt als erwartet: dank der unkontrollierbaren Droge manipuliert der Knochenmann das Unterbewußtsein seiner Bewacher. Verborgene Ängste werden zu grauenvoller Wirklichkeit...

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