Für den jungen Schüler Yugi und seine Freunde dreht sich das ganze Leben um das mysteriöse Kartenspiel 'Duel Monsters'. Yugi ist für sein Alter ziemlich klein und oft dem Spott seiner Mitschüler ausgesetzt. Doch eines Tages ändert sich sein Leben: Yugis Großvater schenkt ihm das Millennium Puzzle, ein geheimnisumwittertes ägyptisches Medaillon, mit dem sich Yugi bei Gefahr in sein stärkeres und respekteinflößendes Alter Ego - Yu-Gi-Oh! - verwandeln kann.
Als Yu-Gi-Oh! wird er zum meisterhaften 'Duel Monsters'-Spieler und wird immer wieder von seinem Erzrivalen Kaiba zum Duell gefordert. Kaiba, ein verwöhnter Typ aus reichem Hause und Geschäftführer eines dubiosen High-Tech-Unternehmens, versucht Yugi und seinen Freunden das Leben schwer zu machen.
Doch Kaiba ist nicht die einzige Herausforderung für Yugi - ein dunkles Mysterium um das Millennium Puzzle wartet auf mit spannenden und nicht ganz ungefährlichen Abenteuern...

Im Hornissennest (20´54)
Die unbesigbare Riesenmotte (21´15)
Joey gegen Mai (20´00)